Tipos de Nota de Crédito y Débito

Pantalla retirada: el Motivo de las notas ahora sale de Tipos de Recibo

Retirada del menú el 21-08-2026 Permiso 610 AY-115
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Tipos de Nota de Crédito y Débito Permiso 610 CF-023

Esta pantalla quedó fuera de uso (21 de agosto de 2026) El campo Motivo de las notas de crédito y débito ahora sale de Tipos de Recibo, la misma lista que aparece al aplicar un recibo en Cuentas por Cobrar y por Pagar y la que usa Comisiones por Agente. Los motivos nuevos se agregan ahí. Esta pantalla se retiró del menú; lo que se cambie en ella ya no se ve al hacer la nota. Las notas ya emitidas no cambian.

Lo que sigue describe cómo funcionaba esta pantalla, y sirve para entender la clasificación con la que quedó guardado el histórico de notas.

El motivo suyo y el de Hacienda

Al hacer una nota hay dos campos parecidos y no son lo mismo:

  • Ref — el tipo de referencia de Hacienda. Es el que viaja en el comprobante electrónico y lo define Hacienda, así que no se puede cambiar ni agregar. En esta misma pantalla, más abajo, se muestra la lista completa para consultarla.
  • Motivo — el suyo, el que se administra en esta pantalla. Póngale los nombres que use su negocio.
Antes eran dos listas; ahora es una Hasta el 21 de agosto de 2026, el motivo interno y el tipo de recibo se administraban por separado, así que un mismo nombre podía existir en una lista y no en la otra. Hoy las dos pantallas leen la misma lista: Tipos de Recibo.

Cómo se agregaba, cambiaba y eliminaba

  • Nuevo: código de dos caracteres y nombre. Si el código no cabe o ya existe, el sistema lo rechaza y le dice por qué.
  • Cambiar el nombre: con el lápiz, cuando quiera. El código no se cambia, porque queda guardado dentro de cada nota ya emitida.
  • Eliminar: solo los que nunca se han usado. La columna Notas emitidas le dice cuántas notas usan cada motivo; si tiene alguna, el botón sale en gris.

Dónde se administra hoy

En Tipos de Recibo (Configuración → Emisor y Documentos → Tipos de recibo, permiso 566). Un tipo que agregue ahí se ve en tres lados: al aplicar un recibo en Cuentas por Cobrar y por Pagar, en el Motivo de las notas de crédito y débito, y en Comisiones por Agente.

El campo Ref de la nota, el de Hacienda, sigue igual: lo define Hacienda y no se modifica en ninguna pantalla.

Permiso Se necesita el permiso 610 para agregar, cambiar o eliminar. Sin él la pantalla se ve completa pero los botones salen en gris. Al instalarse, este permiso se le dio automáticamente a quien ya tenía el de Medios de pago.

Exportar a Excel: permiso 730

Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:

  • Permiso 730 — Configuración · Tipos de nota de crédito y débito CF-023
Cómo se asigna Lo asigna quien administre los permisos de usuario de su empresa, en Seguridad → Usuarios SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.