Ayuda: Tipos de Recibo

Tipos de Recibo Permiso 566 CF-022

Acá se administra la lista que aparece en el campo TIPO RECIBO cuando se aplica un recibo, tanto en Cuentas por Cobrar como en Cuentas por Pagar. Sirve para clasificar el recibo: si fue un pago, una nota de crédito por descuento, una por devolución de mercadería, etc.

La lista es de cada empresa: usted puede agregar los tipos que use su negocio y ponerles el nombre que quiera. Después esa clasificación se ve en los reportes de recibos aplicados y de cobros por agente.

El tipo de recibo no cambia la plata Escoger un tipo u otro no cambia cuánto se rebaja de la factura ni el registro contable: eso lo decide el medio de pago (la cuenta contable). El tipo es la etiqueta con la que después va a poder buscar y agrupar sus recibos.

Esta lista se usa en tres lugares

Los tipos de esta pantalla salen en:

Dónde	Cómo se llama el campo
Al aplicar un recibo en Cuentas por Cobrar y por Pagar	TIPO RECIBO
Al hacer una nota de crédito o débito de ventas	Motivo
En Comisiones por Agente, para filtrar y marcar cuáles restan	panel Tipo Recibo

Novedad (2026-08-21) Antes el Motivo de las notas de crédito salía de una lista aparte, que en casi todas las empresas era una copia de esta. Como eran dos listas separadas, podían terminar diciendo cosas distintas sin que nadie se enterara. Ahora es una sola: lo que agregue acá se ve en los tres lados. La pantalla vieja de Tipos de nota de crédito y débito se retiró del menú; las notas ya emitidas no cambian.

La única lista que NO se cambia acá: la de Hacienda

Al hacer una nota de crédito o débito hay dos campos parecidos y solo uno es suyo:

Motivo — su clasificación interna, sale de esta pantalla. No viaja en el comprobante electrónico.
Ref — el tipo de referencia de Hacienda, que sí viaja en el comprobante. Esa lista la define Hacienda y no se puede modificar; se muestra solo para escogerla.

Si en su empresa las notas de crédito financieras comisionan y las de devolución de mercadería no, eso se resuelve marcando en Comisiones los tipos que correspondan de esta lista.

El mismo número no significa lo mismo en las dos listas La lista de Hacienda y la suya tienen numeraciones distintas. Para Hacienda, la nota de crédito financiera es la 09; en su lista de tipos de recibo, el 09 puede ser cualquier otra cosa y la financiera puede tener otro número. Antes de marcar tipos en Comisiones, verifique el nombre, no el número.

Agregar un tipo nuevo

Presione Nuevo, escriba el código y el nombre, y guarde.
El código es de dos caracteres (por ejemplo 08) y no se puede repetir. Si escribe uno más largo el sistema lo rechaza y le avisa, en vez de recortarlo por su cuenta.
El tipo nuevo aparece de inmediato en la ventana de aplicar recibo de Cuentas por Cobrar y por Pagar, en el Motivo de las notas de crédito y débito, y en Comisiones por Agente.

Cambiar el nombre de un tipo

Con el lápiz puede corregir el nombre cuando quiera; el cambio se ve en toda pantalla y reporte que lo muestre. El código no se cambia: queda guardado dentro de cada recibo ya aplicado, y si se cambiara esos recibos se quedarían sin nombre.

Eliminar un tipo

Solo se pueden eliminar los tipos que nunca se han usado. La tabla muestra dos columnas, Recibos CxC y Recibos CxP, con la cantidad de veces que se usó cada uno; si tiene aunque sea uno, el botón de eliminar sale en gris y le explica por qué.

Si un tipo ya no se usa pero no se puede borrar porque tiene historial, lo práctico es renombrarlo (por ejemplo, ponerle "NO USAR - …") para que nadie lo escoja por error.

Con qué tipo entra la nota de crédito

Cuando se hace una nota de crédito y el sistema la aplica solo contra la cuenta del cliente, ese recibo también queda clasificado con un tipo. Arriba de la tabla hay un selector que dice "Cuando una nota de crédito se aplica sola en Cuentas por Cobrar, el recibo se registra como:". Escoja el tipo que corresponda a su negocio y presione Guardar.

Novedad (2026-08-20) Antes todas las notas de crédito quedaban registradas como "nota de crédito por devolución de mercadería", fuera cual fuera el motivo real. Ahora usted escoge el tipo. Mientras no lo cambie, sigue funcionando igual que siempre.

Permiso Se necesita el permiso 566 para agregar, cambiar o eliminar. Sin él la pantalla se ve completa pero los botones salen en gris. Al instalarse, este permiso se le dio automáticamente a quien ya tenía el de Medios de pago.

Exportar a Excel: permiso 731

Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:

Permiso 731 — Configuración · Tipos de recibo CF-022

Cómo se asigna Lo asigna quien administre los permisos de usuario de su empresa, en Seguridad → Usuarios SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.

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