¿Qué es este módulo?
El módulo Ventas → Facturas (VE-001) es el punto central para consultar todas las facturas emitidas. Desde aquí puede buscar cualquier documento, ver su detalle, reimprimirlo, crear notas de crédito/débito y más.
Filtros de búsqueda
El listado tiene más de 20 filtros para encontrar facturas específicas. Los que no caben en la barra viven en el panel Más, que se abre solo si trae alguno puesto:
Filtros de fecha y documento
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Fecha desde / hasta | Rango de fechas. Por defecto muestra el día de hoy |
| Documento | Número de factura (parcial o completo) |
| Cód. Cliente / Nombre Cliente | Buscar por código o nombre del cliente |
| Cédula | Cédula del cliente (parcial o completa). Útil para encontrar todas las facturas de un cliente sin tener que recordar su código o nombre exacto |
| Detalle | Busca en las líneas de la factura por código o nombre del artículo |
| Tipo Doc. | FE, Tiquete, NC, ND, Exportación |
| Estado | Tránsito, Procesada, Nula, En cajas, Rechazada, Tramitar factura, Procesando, Indefinida (por defecto muestra las procesadas) |
| Orígenes de datos | Actual (en línea) o Histórico (archivado). Ver Orígenes de datos |
Filtros dinámicos (se llenan al enfocar)
Al hacer clic en estos filtros, el sistema carga las opciones disponibles para el rango de fechas seleccionado, evitando listas enormes:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Usuario | Cajero que creó la factura |
| Agente Doc. | Agente de ventas asignado a la factura |
| Agente Cliente | Agente asignado al cliente (en la ficha de cliente) |
| Forma Pago | Contado, crédito, etc. |
| Caja | Número de caja |
¿Dónde sí lo ve? En dos reportes que trabajan sobre el detalle de pagos de cada factura y por eso sí separan bien lo cobrado con cada medio:
• Ventas → Facturas por medio de pago: le lista las facturas agrupadas por medio (efectivo, tarjeta, SINPE…), y aparte le arma un bloque con las facturas que se pagaron con dos o más medios. Este es el que busca si quiere «ver las facturas de tarjeta».
• Ventas → Por medio de pago: le da los totales de cuánto entró por cada medio.
Lo que sí puede filtrar aquí es la Forma de pago (contado o crédito), porque esa sí es una sola por factura.
Filtros estáticos y geográficos
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Moneda | CRC o USD |
| Modo Entrega | Local, a domicilio, retiro en tienda |
| Sucursal / Bodega | Sucursal o bodega de salida |
| Categoría / Subcategoría | Filtrar por categoría (abre modal de selección) |
| Naturaleza | Deja solo las facturas que vendieron productos, o solo las que vendieron servicios. Está en el panel Más, debajo de Categoría |
| Tipo cliente | Filtra por la clasificación que tenga el cliente en su ficha |
Naturaleza: productos o servicios
En el panel Más, debajo de Categoría, está el filtro Naturaleza. Sirve para separar lo que vendió en mercancía de lo que vendió en servicios.
Si lo que necesita es el monto separado por mercancía y servicio, use el reporte Ventas por Categoría, que sí parte cada categoría en su línea de mercancía y su línea de servicio.
Ventas netas por usuario (incluir NC de otros usuarios)
Junto al filtro Usuario hay una casilla Ventas netas. Sirve para el caso común en que un cajero factura pero no puede hacer notas de crédito, así que las NC contra sus facturas las emite otro usuario.
- Sin la casilla, al filtrar por un usuario solo se ven sus documentos, por lo que las NC que hizo otro usuario no se le restan y el total queda inflado.
- Con la casilla marcada, además de las facturas del usuario seleccionado se incluyen todas las notas de crédito (de cualquier usuario) cuya factura original pertenece a ese usuario. Como las NC restan, el Total ya queda neto.
- Las NC se descuentan por su fecha de emisión dentro del rango elegido, sin importar de qué mes sea la factura original.
Orígenes de datos: Actual e Histórico
Para que el sistema siga siendo rápido, las ventas de más de 4 años se guardan aparte, en un archivo histórico. Siguen estando completas —con su detalle, sus montos y su cliente—, pero no se consultan en la misma lista que las ventas recientes.
Por eso la barra de filtros tiene el combo Orígenes de datos, con dos opciones:
| Opción | Qué muestra |
|---|---|
| Actual (por defecto) | Las ventas en línea: aproximadamente los últimos 4 años. Es lo que usa el día a día. |
| Histórico | Las ventas archivadas, es decir las anteriores a ese corte. |
El aviso que le dice que falta algo
Usted no tiene que adivinar en cuál de los dos está lo que busca. Cuando el rango de fechas que pidió tiene documentos en el otro origen, aparece un aviso arriba de la lista diciendo cuántos son, con un enlace para ir a verlos:
Si no aparece ningún aviso, es porque en ese rango no hay nada archivado: lo que ve en pantalla está completo.
Cuando la empresa todavía no tiene ventas archivadas, el combo no aparece y el módulo trabaja como siempre.
Lista de facturas
La tabla muestra las facturas encontradas con las siguientes columnas:
Columnas principales
- Fecha — Fecha de emisión
- Documento — Número de factura (20 dígitos)
- Referencia — Documento de referencia (en NC/ND, la factura original)
- Cliente / Cédula — Datos del comprador
- Usuario — Quién creó la factura
- Costo / Venta / Descuento — Montos de la factura
- Desc% — Porcentaje de descuento
- Subtotal / Utilidad / Util% — Rentabilidad
- Gravado / Exento / Exonerado — Desglose fiscal
- IVA / IVA Dev. — Impuesto cobrado y devuelto
- Total — Monto total de la factura
- Mon — Moneda (CRC/USD)
- Estado — Estado actual del documento
Códigos de color en filas
- Las notas de crédito aparecen con tinte rojo
- Las facturas anuladas muestran ₡0 en todas las columnas numéricas — y lo mismo en el Excel y en la impresión, para que los tres digan el mismo número
Badges NC / ND en la columna Documento
Junto al número de la factura original aparecen badges si ya tiene notas asociadas:
- NC — La factura tiene al menos una Nota de Crédito emitida (hover muestra el número)
- ND — La factura tiene al menos una Nota de Débito emitida
Los botones NC Completa y ND Completa se deshabilitan automáticamente cuando ya existe una nota del tipo correspondiente.
Paginación
Por defecto muestra 50 filas por página. Puede cambiar a 25, 100 o 200 desde el selector de paginación.
Estados de factura
| Estado | Código | Color | Significado |
|---|---|---|---|
| Tránsito | 1 | Naranja | Factura creada pero todavía no procesada. Es la única etapa en la que aún se puede modificar |
| Procesada | 2 | Verde | Factura confirmada y aplicada. Inventario rebajado, contabilidad registrada |
| En cajas | 4 | Azul | Factura incluida en un cierre de caja |
| Nula | 3 | Rojo | Factura anulada. Los montos se muestran en ₡0 |
| Rechazada | 5 | Rojo | Hacienda rechazó el documento electrónico. El sistema la pasa a Nula por su cuenta |
| Tramitar factura | 6 | Rojo | Documento pendiente de trámite |
| Procesando | 7 | Rojo | Documento en proceso; el estado final llega cuando termina |
| Indefinida | 0 | Rojo | Sin estado asignado |
El estado Enviada que aparece ante Hacienda significa que el documento ya salió para Hacienda y está esperando la respuesta (aceptado o rechazado): a partir de ahí la corrección es siempre por Nota de Crédito. Si Hacienda lo rechaza, el sistema lo pasa a Nula por su cuenta.
Tipos de documento
| Tipo | Código | Descripción |
|---|---|---|
| FE | 01 | Factura electrónica — documento estándar con datos completos del receptor |
| ND | 02 | Nota de débito — cargo adicional sobre una factura existente |
| NC | 03 | Nota de crédito — devolución o descuento sobre una factura existente |
| Tiquete | 04 | Tiquete electrónico — para ventas al consumidor final (sin datos del receptor) |
| Exportación | 09 | Factura de exportación — ventas fuera de Costa Rica |
Detalle de factura
Al hacer clic en una factura se abre el modal de detalle que muestra toda la información del documento.
Información del encabezado
- Número de documento y tipo
- Fecha y hora de emisión
- Cliente: nombre, cédula, email
- Agente de ventas y usuario que facturó
- Estado del documento en Hacienda
- Forma de pago (contado/crédito) y condición
Líneas de detalle
Tabla con cada artículo vendido: código, nombre, cantidad, precio unitario, descuento, IVA y total por línea.
Totales
Resumen de gravado, exento, exonerado, IVA, descuento y total general.
Panel de Revisión VE-030
En la parte inferior del detalle (VE-030) aparece el panel REVISIÓN que valida la integridad del documento contra todos los módulos relacionados.
Qué se valida
| Ítem | Estado esperado | Acción si falla |
|---|---|---|
| CxC | Monto coincide con factura, fecha y estado correctos | Botón Corregir ajusta monto a total factura y pone estado Pendiente (permiso 251) |
| Recibos | Listado de recibos aplicados con monto y fecha | — |
| NC / ND | Listado de notas asociadas | — |
| Inventario | Todas las mercancías con movimiento en InventarioMovimiento | — |
| Detalle de Pago | Al menos un registro en DocumentoDetallePago | — |
| Asiento Contable | Asiento generado y aplicado | Botón Contabilizar genera asiento |
Comportamiento según el estado del documento
La lógica del panel se invierte cuando la factura está Nula (Estado 3) o Rechazada por Hacienda (Estado 5). En esos casos la factura no debe tener registros en CxC / Inventario / Pagos / Contabilidad.
FACTURA NULA — No debe tener registros en CxC / Inventario / Pagos / Contabilidad
| Ítem | Factura Procesada | Factura Nula / Rechazada |
|---|---|---|
| Tiene CxC | ✓ OK | ✗ ERROR — NO DEBE EXISTIR |
| Sin CxC | ✗ ERROR — No existe en CxC | ✓ OK — correcto, factura nula |
| Inventario rebajado | ✓ OK | ✗ ERROR — NO DEBE EXISTIR |
| Inventario sin rebajar | ✗ ERROR | ✓ OK — correcto, factura nula |
| Detalle de Pago | ✓ OK si existe | ✗ ERROR si existe |
| Asiento contable | ✓ OK si aplicado / Botón Contabilizar si falta | ✗ ERROR si existe / ✓ OK si falta NO muestra botón Contabilizar |
También se dispara automáticamente desde el batch de Hacienda: cuando Hacienda rechaza el documento, el sistema marca Estado 5 y el runner ejecuta sin esperar apertura manual del detalle.
Qué se revierte al pasar de Rechazada → Nula
El runner sigue estas reglas según el tipo de documento:
| Tabla / Módulo | Factura (FE/TE) Crédito | Factura (FE/TE) Contado | Nota de Crédito (03) | Nota de Débito (02) |
|---|---|---|---|---|
| DocumentoDetallePago (cierre de caja) |
DELETE (si existe) | |||
| CXC (entrada propia) | DELETE | — | — | DELETE |
| Movimientos_CxC (recibos aplicados) |
DELETE (por Numero_Factura) | — | NO TOCAR el recibo de aplicación se respeta |
DELETE (por Numero_Factura) |
| SaldosAFavor (cliente SN) |
— | — | DELETE solo si NO hay recibo aplicado si la NC ya aplicó un recibo, el SaldosAFavor se deja igual |
— |
| InventarioMovimiento | DELETE (FVE) | DELETE (FVE) | DELETE (NCV) | DELETE (NDV) |
| ContaDiario | INVERSE (no DELETE) — se insertan líneas con Débito↔Crédito invertidos en el mismo asiento. Tipo documento: FVE→NVE, NCV→NNC, NDV→NND. | |||
| VentaMadre.Estado | UPDATE 5 → 3 (Nula) | |||
Referencia = <NC>), ese recibo y el saldo a favor asociado se respetan — el runner solo hace la reversa contable y marca la NC como Nula. Si la NC nunca se aplicó, se borra también el SaldosAFavor del cliente SN.
Reimprimir factura MV-007
Desde el detalle de la factura puede reimprimir el documento de varias formas:
- Ver en pantalla — Abre una vista previa del documento formateado
- Reimprimir — Envía a la impresora térmica configurada en la estación
- PDF — Genera un PDF descargable
Modal Reimprimir
El modal permite elegir la impresora y el formato antes de enviar. El sistema propone la impresora por defecto según el tipo de documento:
| Tipo | Impresora sugerida |
|---|---|
| NC / ND | Impresora de facturas (estación) |
| Factura a crédito | Impresora de crédito (estación) |
| Factura de contado | Impresora de facturas (estación) |
Puede modificar el número de impresora antes de confirmar.
Campo "Copias" — copias adicionales aparte del original
El campo Copias indica cuántas copias extra imprimir, aparte del original. Misma convención que los parámetros 98 (crédito) y 99 (contado) de la empresa.
| Copias | Impresiones totales |
|---|---|
| 0 | Solo original (1 impresión) |
| 1 | Original + 1 copia (2 impresiones) |
| 2 | Original + 2 copias (3 impresiones) |
Acciones disponibles
Desde el detalle de una factura aplicada puede realizar las siguientes acciones:
Notas de Crédito y Débito
- NC Completa — Crea nota de crédito por el 100% de la factura
- NC Manual — Seleccionar artículos y cantidades específicas
- ND Completa — Nota de débito por el 100%
- ND Manual — Seleccionar artículos específicos para ND
- NC/ND Financiera — Sin referencia a artículos específicos
Envío y Hacienda
- Reenviar al cliente — Vuelve a enviar el documento por email al cliente
- Reenviar a respaldo — Envía copia al email de respaldo configurado
- Enviar a email específico — Enviar a una dirección diferente
- WhatsApp — Envía el documento por WhatsApp. Abre una ventana (MWA-002) que detecta automáticamente los teléfonos del cliente y los muestra en una lista; podés desmarcar los que no querés y agregar otros números. Adjunta el PDF y, si la factura es electrónica, también los 2 XML (firmado y respuesta de Hacienda).
- Regenerar XML — Regenera el XML del documento electrónico
Otras acciones
- Cambiar Agente — Reasignar el vendedor de la factura
- Consolidar Cargas — Agrupar documentos para transporte
Selección múltiple y envío masivo
Puede seleccionar varias facturas al mismo tiempo usando los checkboxes de la primera columna. Al seleccionar al menos una, aparece una barra de acciones con opciones de envío masivo por correo y WhatsApp:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Cliente | Envía cada documento al email registrado del cliente correspondiente |
| Respaldo | Envía copias al correo de respaldo configurado en la empresa |
| Abre modal MV-006 para escribir un correo personalizado (útil para enviar a un contador o cliente específico) | |
| Envía cada documento por WhatsApp al teléfono registrado de su propio cliente, con el PDF (y los 2 XML si es electrónica). Las facturas cuyo cliente no tiene teléfono se omiten. Muestra el progreso documento por documento. |
Checkbox del encabezado
El checkbox de la cabecera marca o desmarca todas las facturas visibles en la página actual. Cambiar de página mantiene la selección anterior.
Facturas sin contabilizar MV-003
Detecta facturas aplicadas que no tienen asiento contable y permite contabilizarlas en bloque.
Cómo usarlo
- Haga clic en el botón "Sin Contab." en la barra de filtros
- En el modal, seleccione el rango de fechas
- Opcionalmente, asigne un cajero destino distinto al original
- Haga clic en Buscar para ver la lista de facturas sin asiento
- Marque las facturas a contabilizar y presione Contabilizar seleccionadas
Columnas del modal
Documento, Fecha, Caja, Usuario, Cliente, Tipo (contado/crédito), Total, Estado (resultado del proceso).
Facturas sin inventario MV-004
Detecta facturas aplicadas a las que no se les aplicó el movimiento de inventario (el stock no se rebajó de bodega).
Cómo usarlo
- Clic en el botón "Sin Invent." (violeta) en la barra de filtros
- Seleccione el rango de fechas en el modal
- Presione Buscar
- Marque las facturas y use Aplicar inventario seleccionados
Cierres de caja asociados MV-005
Muestra qué cierres de caja contienen a las facturas que aparecen en la lista actual. Útil para auditar rápidamente qué facturas quedaron en qué cierre.
Cómo usarlo
- Aplique los filtros deseados para tener en pantalla las facturas a auditar
- Haga clic en el botón de cierres (icono de billetes amarillo) en la barra de título
- El modal muestra cada factura con el cierre al que pertenece
Estados del cierre
| Badge | Estado | Significado |
|---|---|---|
| Amarillo | Pendiente | El cierre aún no se ha contabilizado |
| Verde | Aplicado | El cierre ya se envió a Contabilidad |
El modal también muestra el total general de documentos con cierre vs sin cierre, para identificar facturas sueltas.
Exportar e imprimir
La lista de facturas sale por tres botones, cada uno para algo distinto:
| Botón | Qué hace | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| Excel | Baja un archivo .xlsx con el encabezado de la empresa, todas las columnas y los totales |
Cuando va a seguir trabajando los datos: sumar, filtrar, pasarlos al contador |
| Imprimir Web | Abre el reporte en una pestaña nueva, ya listo para mandar a la impresora | Para imprimir de una vez, o revisarlo en pantalla antes de imprimir |
| Generar PDF | Baja el mismo reporte como archivo .pdf |
Para guardarlo o enviarlo por correo |
Se hizo así a propósito para gastar menos papel: quien imprime dos mil facturas al mes lo nota.
El botón Excel se ve gris
Primero descarte lo más común: la lista está vacía
Si la tabla dice «No se encontraron facturas con estos filtros» y abajo marca 0-0 de 0, los tres botones de salida —Excel, Imprimir Web y Generar PDF— se apagan solos, porque no hay nada que exportar ni que imprimir. Al pasar el mouse encima aparece el símbolo de «prohibido», que se confunde con un bloqueo de permisos, pero no lo es.
Si al pasar el mouse por el botón apagado el mensaje habla de rango de fechas, es esto. Si en cambio habla de un permiso o de un parámetro, siga leyendo.
Si la lista sí tiene facturas y el botón sigue gris
Entonces sí es la protección de exportación: no es una falla, la exportación está protegida y se habilita reporte por reporte.
La razón es simple: un Excel se lleva la información fuera del sistema. Ventas, costos, clientes y cédulas quedan en un archivo que después se puede copiar o reenviar sin dejar rastro. Por eso la exportación nace apagada y la abre el administrador de su empresa, para la persona que la necesite.
Acá la llave es una sola: el permiso del usuario
| Llave | Qué decide | Quién la abre |
|---|---|---|
| Permiso del usuario | Si esa persona puede exportar ese reporte. | El administrador de la empresa, desde Seguridad → Usuarios. |
Si el botón está gris es porque a su usuario le falta el permiso de ese reporte. El permiso es por persona y por reporte: que a un compañero le funcione no significa que le funcione a usted, y tener el de un reporte no da los demás.
Si le falta el permiso del usuario
Eso lo resuelve la propia empresa, sin pasar por soporte. El administrador entra a Seguridad → Usuarios SE-001, elige a la persona en la lista de la izquierda, escribe Excel en el buscador de permisos y marca el que corresponda. Para esta pantalla el permiso se llama «Ventas: exportar a Excel Facturas (VE-001)» 970.
El cambio toma efecto recargando la pantalla de Facturas; no hace falta cerrar sesión.
Mientras tanto, la lista se ve completa en pantalla y los botones Imprimir Web y Generar PDF funcionan con normalidad.
Barra de totales
En la parte inferior de la pantalla aparece una barra con el resumen del período consultado: Venta, Desc., Subtotal, Gravado, Exento, Exon., IVA, IVA Dev. y el Total. Si tiene el permiso de costos, además aparecen Costo, Utilidad y Util%.
Esos totales son de todo lo filtrado, no solo de la página que está viendo: si el filtro trae 237 facturas y en pantalla hay 50, el pie suma las 237.
Los documentos anulados NO suman
Los totales incluyen únicamente los documentos en estado Tránsito, Procesada y En cajas. Los que están Nulos, Rechazados o Con error no suman: una venta anulada no es una venta.
Esto vale aunque usted ponga el filtro Estado = Todos. En ese caso el documento anulado sí aparece en la lista (con sus montos en ₡0 y su estado en la última columna), pero no entra en el pie. Para que no se preste a confusión, cuando eso pasa el sistema se lo avisa:
El mismo aviso aparece al final del Excel y en el pie de la impresión.
En el celular
Cuando entra desde el celular, la pantalla cambia sola a la versión para pantallas angostas: en lugar de la tabla, cada factura se muestra como una tarjeta con el número, el cliente, el estado y el monto. Tocar una tarjeta abre el detalle de esa factura.
Filtros
Los filtros están detrás del botón Filtros, arriba a la derecha. Se abren desde abajo de la pantalla; son los mismos de la versión de computadora. Si tiene filtros puestos, el botón muestra un número anaranjado con la cantidad.
Cambiar de página
En el celular se muestran 20 facturas por página. Para pasar de una página a otra use las flechas de la barra oscura de arriba, al lado de donde dice «pág. 2/13».
Esa barra queda fija en la pantalla: aunque vaya a la mitad de la lista, las flechas siguen a la vista y no tiene que bajar hasta el final para cambiar de página.
La flecha se ve apagada cuando ya está en la primera o en la última página. Al cambiar de página se mantienen los filtros que tenga puestos.
Barra de totales
Abajo queda fija una barra oscura con el Subtotal, el IVA, el Total y la cantidad de documentos de la búsqueda completa (no solo de la página que está viendo).
Consejos y errores comunes
Ojo: «Tránsito» no siempre quiere decir que no pasó nada. Una venta que se cortó al final puede tener el inventario rebajado, el pago cobrado y el asiento contable hecho, y aun así quedar en Tránsito. Antes de darla por perdida, abra su detalle y revise el panel de verificación.
Permisos del módulo
Los permisos controlan qué acciones puede realizar cada usuario en el listado de facturas. Se asignan al grupo de usuarios desde el módulo de Seguridad (SE-001).
| Código | Nombre | Qué autoriza | Dónde aplica |
|---|---|---|---|
105 |
Consulta de facturas — Acceso | Permite entrar al módulo VE-001 y ver el listado de facturas. Sin este permiso se redirige al menú principal. | VE-001 |
013 |
Ver costo de artículos | Muestra la columna de costo en el detalle de la factura y habilita el cálculo de utilidad. Sin este permiso, la columna de costo aparece oculta. | VE-030 Detalle de factura |
009 |
Cambiar agente de ventas | Permite reasignar el agente de ventas en el detalle de la factura después de emitida. | VE-030 Detalle de factura |
501 |
Crear Nota de Crédito | Habilita el botón "NC Completa" en el detalle de factura para generar una devolución total. | VE-030, modal NC/ND |
525 |
Crear Nota de Débito | Habilita el botón "ND Completa" en el detalle de factura para generar un cargo adicional. | VE-030, modal NC/ND |
526 |
NC Financiera | Permite crear notas de crédito de tipo financiero (sin devolver inventario). Solo para clientes identificados. | VE-020 NC/ND Manual |
527 |
ND Financiera | Permite crear notas de débito de tipo financiero (sin afectar inventario). Solo para clientes identificados. | VE-020 NC/ND Manual |
Parámetros de empresa
Los parámetros son valores globales por empresa que afectan el comportamiento del módulo. Se configuran desde Configuración → Parámetros (CF-004).
| Código | Nombre | Qué controla | Valores |
|---|---|---|---|
62 |
Nombre comercial | Nombre de la empresa que aparece en el encabezado del PDF y de la impresión de facturas. | Texto libre |
249 |
Moneda nacional | Moneda base de la empresa. Define la moneda por defecto en el filtro de búsqueda del listado. | Código ISO (ej: CRC, USD) |
386 |
Copias por defecto de impresión | Número de copias que se imprimen automáticamente al reimprimir una factura desde el detalle. | Número entero (ej: 1, 2) |
Exportar a Excel: permiso 970
Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:
- Permiso 970 — Ventas · Facturas
VE-001
SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.
Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.