Por IVA

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Ventas → Por IVA consulta AY-100
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Ventas por IVA

Este reporte agrupa todas las líneas de venta según la tarifa de IVA aplicada y muestra los totales por cada tasa. Es el punto de partida para preparar la declaración de IVA.

¿Qué muestra?

Cada fila representa una tarifa de IVA diferente. Las tarifas existentes en Costa Rica son:

0% — Exento 1% — Canasta básica 2% — Medicamentos 4% — Boletos aéreos / seguros 8% — Bienes y servicios reducidos 13% — Tasa general

Columnas del reporte

Tarifa IVA Cant. Costo Venta Desc. Desc% Subtotal Utilidad Util% Gravado Exento Exoner. IVA IVA Dev. Total

Las columnas más importantes para efectos fiscales son:

  • Gravado — Monto de ventas sujetas al IVA de esa tarifa (base imponible).
  • Exento — Ventas sin IVA porque el producto está exento por ley.
  • Exonerado — Ventas sin IVA porque el cliente tiene una exoneración (ej: MAG, zona franca).
  • IVA — Monto de impuesto cobrado al cliente (lo que debe pagarse a Hacienda).
  • IVA Dev. — IVA devuelto (ajustes por notas de crédito de proveedores que afectan el IVA repercutido).
Las NC ya van en negativo Las Notas de Crédito (tipo 03) se restan automáticamente de los totales. El reporte muestra la venta neta real: lo facturado menos las devoluciones del período.

Resumen por tipo de documento

En la barra inferior del reporte aparecen tarjetas de resumen por tipo de documento (FE, NC, TIQ, FEX). Esto permite verificar cuántas facturas, tiquetes y notas de crédito componen el total del período.

Cómo sacar el resumen de un mes

El reporte no se pide "por mes": se pide por rango de fechas. Para el resumen mensual basta con poner el primer y el último día del mes:

  1. Entre a Ventas → Por IVA.
  2. En Desde escriba el primer día del mes (ej: 01/08/2026) y en Hasta el último (ej: 31/08/2026).
  3. Deje Estado en Todos si quiere ver también las anuladas; para la declaración normalmente interesan solo las vigentes.
  4. Presione Buscar. Cada fila es una tarifa de IVA con su Gravado, Exento, Exonerado e IVA del mes.
  5. Use Excel para bajarlo o Imprimir Web para el PDF.
Las fechas se escriben de corrido En los campos de fecha puede digitar 01082026 y el sistema lo acomoda solo como 01/08/2026. También puede elegirlas del calendario.
Los demás filtros son opcionales Tipo de documento, cliente, agente, caja, oficina, bodega, categoría… sirven para acotar. Para la declaración del mes se dejan todos en blanco: el resumen debe salir con TODA la venta del período.

¿Cuál de los reportes de IVA me sirve?

Hay cuatro pantallas que hablan de IVA y cada una responde una pregunta distinta:

ReporteDónde estáQué le da
Por IVA (este)Ventas → Por IVAEl resumen del período: una fila por tarifa. Es el que se usa para armar la declaración del mes.
Por doc. IVAVentas → Por doc. IVALo mismo pero factura por factura. Para conciliar o buscar de dónde sale un monto.
IVA por mes vs comprasVentas → IVA por mes vs comprasLos 12 meses del año de un solo golpe: IVA de ventas contra el de compras y gastos, con el saldo a favor que se arrastra de un mes al siguiente.
D104Hacienda → D104La declaración jurada ya armada con las casillas del formulario.
Si lo que quiere es "mes a mes" Para ver los meses uno debajo del otro sin repetir la consulta doce veces, use Ventas → IVA por mes vs compras: se elige el año y muestra cada mes con su IVA de ventas, el soportado y lo que quedaría por pagar.

¿Dónde está?

Ventas
Por IVA

Exportar a Excel: permiso 988

Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:

  • Permiso 988 — Ventas · Por IVA VE-512
Cómo se asigna Lo asigna quien administre los permisos de usuario de su empresa, en Seguridad → Usuarios SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.