Ayuda: Traslados entre Empresas

Enviar mercadería Importar líneas Cantidades permitidas Recibir / aprobar Cerrar lo que pidieron Devolver Varios a la vez Cuánto envié a cada uno Estados

¿Qué es y cuándo se usa?

Cuando el negocio maneja varias empresas en FactuPOS (razones sociales distintas, no solo bodegas), este módulo permite pasar mercadería de una empresa a otra, con la aprobación de la empresa que recibe.

No confundir con Requisiciones Requisiciones = de una bodega a otra dentro de la misma empresa, la aplica quien despacha. · Traslados entre empresas = de una empresa a otra, y la empresa que recibe tiene que aprobarlo.

Las cuatro pantallas

Traslados Salientes

Lo que yo envío a otras empresas. Aquí se arma y se envía el traslado.

Traslados Entrantes

Lo que me envían. Aquí se aprueba o se devuelve.

Traslados Simultáneos IN-037

Armar varios traslados a la vez desde una sola pantalla.

Agrupados por Destino IN-038

Reporte: cuánto costo se ha enviado a cada empresa destino.

El proceso, de principio a fin

La empresa origen arma el traslado

Crea el traslado eligiendo la empresa destino y le agrega las líneas. Queda en Borrador.

Lo envía

Pasa a Proceso y aparece en los Entrantes de la empresa destino.

La empresa destino decide

Aprobar → mueve el inventario (sale del origen, entra al destino) y queda Aplicado. Devolver → vuelve al origen como Devuelto, con el motivo escrito.

El inventario se mueve al APROBAR, no al enviar Mientras el traslado está en Proceso, la mercadería sigue contando en la empresa origen. Recién cuando el destino aprueba se hace la salida y la entrada.

Paso 1 y 2 — Armar y enviar (empresa origen)

Pantalla Traslados Salientes. Filtros: Desde, Hasta, Destino y Estado. Botón "Nuevo traslado" para crear.

Dentro del traslado se agregan las líneas con su cantidad. Cuando está listo, se pulsa Enviar.

Además de teclear el código o buscarlo, puede cargar muchas líneas de una sola vez con el botón Importar — desde un archivo, desde las solicitudes de la sucursal destino, desde una o varias facturas de compra o desde los excedentes de su propio inventario. Ver Cargar líneas con Importar.

El stock se valida al aprobar Se pueden agregar líneas aunque todavía no haya existencia, para ir armando el envío mientras llega el producto. Si al momento de aprobar no hay stock suficiente en el origen, el destino verá el error y deberá Devolver.

Botones de la pantalla: Imprimir tiquete, Ver / Guardar como PDF, Excel, Aplicar filtros, Limpiar filtros y Salir.

Dentro de cada traslado —en borrador, en proceso, aplicado o devuelto— están POS, Imprimir Web, Generar PDF y Excel. El Excel baja ese traslado con sus artículos: código, artículo, unidades por paquete, stock en origen y en destino, cantidad, precio de venta con IVA y total, con los totales al final. El código baja como texto.

Qué cantidad acepta cada línea

La cantidad de una línea depende de cómo esté configurado el artículo en su ficha (campo Fraccionamiento):

Artículo	Cantidad que acepta	Ejemplo
Se vende por unidad (no fraccionado)	Solo números enteros	1, 2, 12 — nunca 0,5 ni 2,25
Se fracciona (peso, metro, litro)	Admite decimales, hasta dos	0,5 · 2,25 · 13,75

Ninguna línea puede quedar en cero Una línea con cantidad 0 no mueve nada del inventario, pero deja el documento diciendo que se trasladó ese artículo. Por eso el sistema no deja enviar, aplicar ni aprobar un traslado que tenga alguna línea en cero: hay que ponerle la cantidad o eliminar esa línea.

Estas dos reglas valen para todas las formas de meter líneas: teclear el código, el buscador, el Importar (CSV, solicitudes, compras, excedentes), la pantalla del celular y los traslados simultáneos.

La cantidad que ve en pantalla es siempre la misma que se mueve del inventario: si una línea tiene decimales, se muestran; no se redondean para mostrarlos más bonitos.

Cargar líneas de una vez con Importar

Dentro de un traslado en borrador, junto a Buscar y Barras, está el botón Importar. Al pulsarlo se abre un menú con cinco formas de meter líneas sin teclearlas una por una.

Opción	Para qué sirve
Desde archivo CSV	Un archivo con el código y la cantidad. Sirve una lista armada en Excel.
Desde archivo XML	El XML de una factura electrónica.
Desde Solicitudes de Abastecimiento	Lo que la sucursal a la que le está enviando tiene pendiente de pedir, y que usted sí tiene en existencia.
Desde Factura de Compra	Todas las líneas de una o varias compras que ya aplicó, con las cantidades de cada factura.
Desde Excedentes	Lo que le sobra a usted según sus Preferencias de abastecimiento, para devolverlo al CEDI o mandarlo a una sucursal donde rote más.

CSV y XML cambiaron de lugar Antes había que abrir Buscar para llegar a ellos. Ahora están en Importar, junto con las otras dos formas. Hacen exactamente lo mismo que antes.

Desde Solicitudes de Abastecimiento

Como el traslado ya sabe a qué sucursal va, la lista trae únicamente lo que esa sucursal pidió y todavía está pendiente. Cada renglón muestra el código, la descripción, la cantidad solicitada, su stock local (con un signo >, < o = que compara su existencia contra lo pedido), lo que se va a cargar, y la categoría y subcategoría. Se puede ordenar pulsando cualquier encabezado y filtrar escribiendo arriba.

Marque los renglones que quiera enviar, o use la casilla del encabezado para marcar todo lo que está viendo.
Si le alcanza para cubrir lo pedido, se carga la cantidad completa.
Si no le alcanza, se carga todo lo que tiene (aparece en naranja) y el resto queda pendiente para esa sucursal.
Pulse Cargar seleccionadas. Después puede cambiar cantidades o quitar líneas como siempre.

Lo que no aparece en la lista Si usted no tiene existencia de un artículo, ese pedido no se muestra: no habría nada que mandar. Al pie del cuadro se indica cuántos quedaron fuera por esa razón. Tampoco aparecen los artículos que no están en su catálogo.

Lo que ya le cargó a este traslado sale marcado Si un artículo de la lista ya está en el traslado que tiene abierto, el renglón se ve en verde y trae el distintivo Ya cargado con la cantidad que lleva. Al pie del cuadro, junto a las marcadas, se indica cuántas de las que está viendo ya están cargadas. Así no tiene que acordarse de lo que ya metió ni ir a revisar el detalle.

La lista no cambia: no se esconde ni se reordena nada, es solamente una señal para reconocerlas de un vistazo. Y ojo con lo importante: si vuelve a marcar un renglón que ya está cargado, la cantidad se suma a la que ya tenía, no la reemplaza. Si le pasa, corrija la cantidad en la línea del traslado antes de enviarlo.

Desde Factura de Compra

Muestra las últimas 50 compras aplicadas, la más reciente de primero, con la fecha, el documento, el proveedor y cuántas líneas tiene. Marque una o varias y pulse Cargar las compras marcadas: entran todas sus líneas con la cantidad completa de cada factura. Sirve cuando una compra —o el recibo de toda la semana— ya venía destinada a otra sucursal.

Puede escribir arriba para filtrar por documento o proveedor, y usar la casilla del encabezado para marcar de un golpe todo lo que está viendo. Junto al filtro se le dice cuántas lleva marcadas y cuántas líneas suman entre todas, antes de cargar nada.

Si el mismo artículo viene en dos facturas, las cantidades se suman El traslado lleva una sola línea por artículo. Si marca tres compras y el mismo producto aparece en dos de ellas, no salen dos renglones: sale uno con la suma — que es lo que de verdad entró a la bodega. El aviso de confirmación le dice cuántos artículos se sumaron así antes de cargar.

Por la misma razón, si un artículo que se vende por unidad viene con media unidad en una factura y media en otra, se carga como 1: se suma primero y se ajusta después.

Marqué cinco compras y se cargaron menos líneas de las que esperaba Hay compras aplicadas que no tienen líneas para cargar (por ejemplo, porque sus artículos no están en su catálogo). Esas se le nombran una por una en el aviso de confirmación, para que sepa cuáles quedaron fuera y no tenga que adivinarlo revisando el traslado.

Si la compra trae fracciones de un artículo que se vende por unidad Una factura de compra sí puede venir con decimales (por ejemplo 2,5) en un artículo que usted maneja por unidad. Como un traslado de ese artículo solo admite números enteros (ver Qué cantidad acepta cada línea), la línea se carga con la unidad completa: 2,5 entra como 2. Y si la cantidad no llega ni a una unidad (por ejemplo 0,4), esa línea no se carga.

Antes de cargar, el aviso de confirmación le dice cuántas líneas se ajustaron y cuántas quedaron fuera por esa razón, para que no se entere después revisando el detalle. Con varias compras marcadas, el conteo es el de todas juntas.

Puede cargar más de lo que hay hoy Se carga la cantidad de la factura, aunque parte ya se haya vendido. Antes de cargar se le avisa cuántas líneas quedarían por encima de su existencia; esas salen en rojo y hay que bajarles la cantidad, porque el traslado no deja enviar ni aplicar por encima del stock.

No se listan las notas de crédito ni de débito de compra: una nota de crédito devuelve mercadería al proveedor, así que no tiene sentido trasladarla.

Desde Excedentes

Las otras cuatro opciones cargan lo que hace falta allá. Esta mira su propio inventario y le propone lo que le sobra: sirve para devolver excesos al CEDI o mandarlos a una sucursal donde el producto rote más, en un solo paso.

La lista trae únicamente los artículos que tienen exceso, ordenados de mayor a menor exceso. Puede reordenar pulsando cualquier encabezado y filtrar escribiendo arriba. Cada renglón muestra:

Columna	Qué dice
Código y Descripción	El artículo.
Stock actual	Las existencias de toda la empresa, las mismas que muestra la Orden Automática.
En bodega	Lo que hay hoy en la bodega desde la que sale este traslado, que es lo que de verdad puede mandar.
Días cob.	Para cuántos días le alcanza el stock al ritmo de venta del período.
Exceso	Las unidades de más. Es el número que se carga.
Categoría y Subcategoría	Las del artículo, para agrupar por familia.

Marque los renglones que quiera mandar, o use la casilla del encabezado para marcar todo lo que está viendo.
Se carga el exceso completo en unidades. Si en esa bodega hay menos, se carga todo lo que hay y el número sale en naranja.
Pulse Cargar seleccionadas. Después ajusta cantidades o quita líneas como en cualquier traslado.

El mismo número que la Orden Automática El exceso no se calcula aparte: sale del mismo motor de Compras → Orden Automática, con las Preferencias de abastecimiento de su empresa. Por eso el encabezado del cuadro le dice con qué fechas se calculó, si la referencia fue el máximo sugerido o lo vendido en el período, y le recuerda que esas dos cosas se cambian en Preferencias. Si abre las dos pantallas a la misma hora, ven lo mismo.

Lo que no aparece en la lista No se muestran los artículos que ya cargó en este mismo traslado (así no los carga dos veces por error), ni los que están comprometidos en traslados salientes «En proceso», sin importar la cantidad: esa mercadería todavía figura como existencia suya, pero cuando la otra sucursal la apruebe el stock baja, y podría quedarse corto. Los traslados en borrador o devueltos no cuentan. Tampoco salen los servicios, que no tienen existencias. Al pie del cuadro se dice cuántos quedaron fuera y por qué.

«No está en destino» Si un artículo no existe en el catálogo de la sucursal a la que le está enviando, el renglón sale apagado y con esa etiqueta, y no se puede marcar: no hay dónde recibirlo. Créelo primero en esa sucursal y vuelva a entrar.

En el celular

Las cinco opciones también están en el teléfono. En la barra donde se digita el código hay un botón que abre el mismo menú. Las listas se ven como fichas en vez de tabla: cada una muestra el código, el artículo, cuánto piden, cuánto tiene (con el signo de comparación) y cuánto se carga. Se toca la ficha para marcarla, hay un buscador arriba y un botón Marcar todo, y abajo el botón para cargar. En Excedentes, como no hay encabezados que pulsar, el orden se elige en una lista desplegable al lado del buscador; arranca en Exceso, de mayor a menor. Las hojas se cierran con la X o tocando por fuera.

Paso 3 — Aprobar o devolver (empresa destino)

Pantalla Traslados Entrantes. Filtros: Desde, Hasta, Empresa origen, Estado y un buscador. Cada fila tiene "Ver detalle" y "Imprimir tiquete POS".

Botones de la pantalla: Refrescar, Imprimir Web, Excel y Salir. El listado impreso y el Excel salen con los mismos filtros de la pantalla y completos (todas las páginas), con los totales.

Acción	Qué pasa
Aprobar	Mueve el inventario: sale de la empresa origen y entra a la suya. El traslado queda Aplicado y se archiva. Además cierra solas las solicitudes de abastecimiento que su sucursal tenía pendientes de esos artículos (ver Las solicitudes se cierran solas).
Devolver	Lo regresa al origen para que lo corrija. Exige escribir un motivo.
Imprimir	Tiquete POS o impresión por pantalla del detalle recibido
Excel	Dentro del detalle: baja ese traslado a Excel con sus artículos (código, artículo, cantidad, costo, precio y total), esté pendiente o ya aplicado, en el orden en que tenga acomodadas las columnas

Cuente antes de aprobar Aprobar es lo que hace entrar la mercadería a su inventario. Cuente físicamente lo recibido: si hay diferencias, use Devolver explicando qué faltó, en vez de aprobar y arreglar después con ajustes.

Las solicitudes de abastecimiento se cierran solas

Cuando la mercadería entra de verdad a la sucursal que la pidió, el sistema revisa la Solicitud de Abastecimiento de esa sucursal y marca como «Satisfecha por traslado» todo lo que estaba Pendiente de los artículos que venían en el traslado. Es exactamente lo mismo que pasaba antes al apretar a mano el botón «Llegó por traslado», pero ya no hay que acordarse de hacerlo.

Cómo mandó el traslado	¿Cuándo se cierran las solicitudes?
En dos pasos (Enviar y que el destino Apruebe)	Al Aprobar en la sucursal destino. Al Enviar todavía no se cierra nada: la mercadería no ha llegado.
Aplicar directo (desde el traslado saliente)	Al Aplicar, que es cuando el producto entra al inventario de la otra sucursal.

Al terminar, el aviso del traslado le dice cuántas solicitudes quedaron satisfechas. En la sucursal destino no hay que hacer nada: con entrar a Solicitud de Abastecimiento o refrescar la pantalla, esas líneas ya salieron del filtro de pendientes.

Qué se cierra y qué no

Solo se cierra lo que estaba Pendiente. Una solicitud a la que ya se le generó orden de compra se queda como está, para no esconder un pedido que ya salió al proveedor.
Basta con que el artículo venga en el traslado. Si le mandaron menos de lo que había pedido, la solicitud se cierra igual; si le sigue faltando producto, vuelva a solicitarlo.
Las líneas del traslado que nadie había solicitado simplemente no cierran nada.
Lo que llega comprado cierra igual de solo: al aplicar una factura de compra, las mismas líneas pasan a «Satisfecha por compra» (ver Aplicar compra).

El botón de siempre sigue ahí Esto no le quita nada al módulo de Solicitud de Abastecimiento: si alguna línea no se cerró —por ejemplo porque el producto llegó por otro camino— se sigue cerrando a mano con «Seleccionar art. que ingresaron» y «Llegó por traslado».

Traslados devueltos

El destino escribe el motivo (obligatorio) y confirma la devolución.
El traslado desaparece de sus Entrantes pendientes.
En la empresa origen aparece como Devuelto, con su distintivo en la lista.
Al abrirlo se ve un aviso con quién devolvió, cuándo y por qué.
El origen corrige las líneas y vuelve a pulsar Enviar; el aviso desaparece.

Sin motivo no se puede devolver Es la única forma que tiene la empresa origen de saber qué corregir.

Traslados simultáneos IN-037

Sirve para repartir el mismo producto entre varios destinos sin armar un traslado por cada uno. Se elige bodega origen y bodega destino, se busca el artículo (con su categoría y su stock a la vista), se pone la cantidad y se pulsa Agregar.

Ejemplo: repartir 100 unidades a 5 sucursales (20 cada una) se arma de una vez, en lugar de crear cinco traslados a mano.

Si un traslado hecho por esta pantalla fue devuelto, su ficha aparece marcada como Devuelto y al abrirla se ve el motivo.

Traslados agrupados por destino IN-038

Reporte de control: cuánto costo se le ha enviado a cada empresa destino en un período. Filtros Fecha desde y Fecha hasta.

Botón para mostrar u ocultar el desglose por mes, y así ver la evolución.
Botón para quitar el filtro y ver todo el período.
Exportación a Excel y PDF.

Para qué sirve en la práctica Es la forma rápida de saber cuánta mercadería (en plata) le pasó una empresa a otra en el mes — el número que normalmente hay que cruzar con la facturación entre empresas relacionadas.

Comprobante impreso

El tiquete del traslado muestra, por cada línea: cantidad, código y precio unitario (con IVA), y debajo el nombre del artículo con el total de la línea a la derecha. Al final: total de líneas, total de cantidad y total del monto.

Es el papel que acompaña la mercadería y el que firma quien la recibe.

Estados

Estado	Qué significa	Quién puede actuar
Borrador	Se está armando; no se ha enviado	La empresa origen: editar, enviar o eliminar
Proceso	Enviado, esperando que el destino lo revise. El inventario todavía no se movió.	La empresa destino: aprobar o devolver
Aplicado	Aprobado; el inventario ya salió del origen y entró al destino	Nadie: solo consulta e impresión
Devuelto	El destino lo regresó con un motivo	La empresa origen: corregir y volver a enviar

Preguntas frecuentes

Envié un traslado y la otra empresa no lo ve

Verifique que quedó en estado Proceso (no en Borrador) y que el destino está buscando en Traslados Entrantes con el filtro de fechas correcto.

El destino aprobó, pero mi stock no bajó

Revise el kardex del artículo: el movimiento del traslado aparece con la fecha de la aprobación, no con la del envío.

El traslado dice cantidad 0 en una línea

En un traslado en borrador, póngale la cantidad correcta o elimine esa línea: el sistema no lo deja enviar así. Si el traslado ya está Aplicado y ve un 0, revise el kardex del artículo con el número del traslado: ahí está la cantidad que de verdad se movió. Los traslados aplicados antes de setiembre de 2026 archivaban la cantidad sin decimales, así que una cantidad como 0,02 quedó guardada como 0 en el documento aunque el inventario sí se movió bien. Los nuevos ya conservan los decimales.

Escribí 2 y me quedó 0,02

Era el campo de cantidad, que subía y bajaba de 0,01 en 0,01 con las flechitas o con la rueda del ratón, incluso en artículos que se venden por unidad. Ya está corregido: en un artículo por unidad el campo se mueve de 1 en 1 y no acepta decimales. Ver Qué cantidad acepta cada línea.

Importé una compra y una línea entró con menos cantidad de la que decía la factura

Es un artículo que usted maneja por unidad y la compra lo traía con decimales. Como un traslado de ese artículo solo admite números enteros, la línea entra con la unidad completa — 2,5 se carga como 2 — y si no llegaba ni a una unidad no se carga del todo. El aviso que sale antes de cargar la compra le dice cuántas líneas se ajustaron. Si de verdad ese artículo se vende en fracciones, cambie el campo Fraccionamiento en su ficha y vuelva a importar.

¿Puedo cancelar un traslado ya aprobado?

No desde el módulo. Hay que hacer un traslado en sentido contrario, de la empresa que recibió hacia la que envió.

El exceso que veo en Importar → Desde Excedentes no cuadra con la Orden Automática

Los dos salen del mismo cálculo, así que solo pueden diferir por el período: Excedentes siempre usa el período que quedó guardado en las Preferencias de abastecimiento, mientras que en la Orden Automática usted puede haber cambiado las fechas a mano en pantalla. El encabezado del cuadro de Excedentes le dice con qué fechas calculó; póngale esas mismas fechas a la Orden Automática y los números coinciden.

Un artículo que sí me sobra no me aparece en Desde Excedentes

Puede ser por cuatro razones, y el pie del cuadro se lo dice: ya lo cargó en este mismo traslado; está comprometido en un traslado saliente «En proceso»; sobra en la empresa pero no está en la bodega desde la que sale este traslado; o es un servicio, que no lleva existencias.

¿Esto genera factura entre las empresas?

No. Es un movimiento de inventario. La facturación entre empresas relacionadas, si corresponde, se registra aparte — el reporte Agrupados por destino ayuda a cuadrar los montos.

Exportar a Excel: permiso 948

Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:

Permiso 948 — Inventarios · Traslados Agrupados por Destino IN-007

Cómo se asigna Lo asigna quien administre los permisos de usuario de su empresa, en Seguridad → Usuarios SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.

Traslados entre Empresas

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