Estado de cuenta con saldo acumulado
El enlace abre solo este manual, sin el menú del sistema. El usuario no necesita clave ni entrar a FactuPOS: se ve en cualquier navegador y en el celular.
El WhatsApp sale del número de Soporte Real y el correo de info@soportereal.com. Con Compartir desde este teléfono sale de su propio WhatsApp y elige el contacto de su lista, sin escribir el número.
Versión formateada para envío al cliente de la cuenta detalle. Incluye encabezado con datos de la empresa, logo, rango de fechas y saldo final. Se puede imprimir o enviar por correo.
| Aspecto | Cuenta Detalle | Estado de Cuenta |
|---|---|---|
| Formato | Tabla de análisis | Documento oficial con encabezado |
| Uso | Interno / gestión | Enviar al cliente |
| Exportable | Excel + PDF | PDF formateado + email |
Al pulsar un recibo del estado de cuenta se abre su detalle, con los documentos que pagó y el medio de pago. Desde esa misma ventana se puede anular el recibo, sin tener que ir a otro módulo.
Al anular, el documento que ese recibo había cancelado vuelve a quedar con saldo pendiente y reaparece en el estado de cuenta. La pantalla se recarga sola para que vea el saldo ya actualizado.
Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:
CX-005SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.
Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.