Antigüedad por Agente

Cartera agrupada por agente: por cliente (CX-008) y por documento (CX-007)

CX-008 CX-007 CxC → Antigüedad consulta AY-100
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Antigüedad por Agente Permiso 259

Agrupa la cartera pendiente por agente: primero el agente, y dentro de cada agente sus clientes con el saldo repartido en Corriente, 1-30, 31-60, 61-90 y >90 días de atraso. Sirve para:

  • Medir la calidad de la cartera que administra cada agente
  • Asignar metas de cobro por vendedor
  • Detectar agentes que otorgan crédito sin criterio

Cuál de los dos usar

En el menú de CxC, dentro del grupo Antigüedad, hay dos reportes por agente. Se parecen, pero no agrupan por el mismo agente:

  • Ant. agente (cliente) CX-008 — Usa el agente asignado al cliente. Cada renglón es un cliente con todo su saldo. Es el que se usa para repartir la cartera entre los cobradores.
  • Ant. agente (documento) CX-007 — Usa el agente que quedó en la factura. Sirve cuando un mismo cliente le compra a varios vendedores y usted quiere ver quién hizo cada venta.

Si necesita ver documento por documento (factura por factura), use Antigüedad Detallado (CX-009). Si no le interesa el agente, use Antigüedad por Cliente (CX-002).

Qué muestra cada columna

La pantalla viene en dos niveles: la banda gris es el agente (con cuántos clientes y cuántos documentos tiene) y debajo van sus clientes, uno por renglón. Con la flechita de la banda se abre y se cierra el bloque del agente.

  • Agente / Cliente — Código y nombre.
  • Docs — Cuántos documentos pendientes tiene ese cliente.
  • Corriente — Lo que todavía no se ha vencido (está al día).
  • 1-30 / 31-60 / 61-90 / >90 — Lo vencido, según los días de atraso.
  • Total — La suma de Corriente más los cuatro tramos vencidos.
  • Plazo — Los días de crédito que tiene pactado el cliente.
  • D.Emit — Días transcurridos desde el documento más antiguo sin pagar.
  • D.Venc — Días de atraso del documento más vencido. Sale en color: verde al día, amarillo hasta 30 días, rojo de ahí en adelante.

Al hacer clic en un cliente se abre su Cuenta Detalle, con sus documentos uno por uno.

Un tramo vacío es cero Si un cliente no tiene plata en un tramo, la casilla sale en blanco en vez de «0,00». Así se ve de un vistazo dónde está el dinero.

Filtros y orden

  • Buscar agente — Por código o por nombre. Ojo: busca el agente, no el cliente.
  • Moneda — Una moneda a la vez. Este reporte no tiene la opción «TODAS».
  • Orden clientes — Cómo se acomodan los clientes dentro de cada agente: Mayor saldo, Menor saldo, Nombre A-Z, Nombre Z-A, Código, Más vencido o Menos vencido. Los agentes siempre salen de mayor a menor saldo.
  • Limpiar — Devuelve los filtros a como estaban al abrir.

Imprimir y Excel

Los dos botones respetan los filtros que tenga puestos y sacan todos los agentes, no solo la página que está viendo.

  • Imprimir Web — Abre la hoja lista para imprimir o guardar como PDF. Sale en horizontal, con el agente en la banda y sus clientes debajo, uno por renglón.
  • Excel — Baja el archivo con el agente en negrita y sus clientes debajo, con las cifras como números, listas para sumar o filtrar.
En CX-007 el impreso llega hasta el cliente En Ant. agente (documento) la pantalla abre tres niveles (agente → cliente → documento), pero la hoja impresa llega hasta el cliente: muestra el agente y sus clientes con los totales por tramo, no factura por factura. El detalle documento por documento sí sale en el Excel. Si lo que necesita es el listado impreso factura por factura, use Antigüedad Detallado (CX-009).
En el impreso cada cliente ocupa UN solo renglón En los dos reportes (CX-008 y CX-007) el nombre del cliente sale en la hoja impresa en una sola línea. Para que quepa, la coletilla legal se escribe abreviada —Sociedad Anónima sale como S.A., Sociedad de Responsabilidad Limitada como S.R.L., Limitada como Ltda.— y, si aun así el nombre no cabe en el ancho de la hoja, se corta y termina en … (el código del cliente siempre sale completo). Antes el nombre se partía en tres, cuatro o hasta seis renglones y el mismo reporte salía en el doble o el triple de hojas.
En el Excel el nombre va COMPLETO El recorte y las abreviaturas son solo del impreso, que es el que paga hojas. En la pantalla y en el Excel el nombre del cliente sale entero.

Exportar a Excel: permisos

Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar cada reporte se habilita persona por persona, con un permiso propio para cada uno:

  • Permiso 757 — Cuentas por Cobrar · Ant. agente (cliente) CX-008
  • Permiso 758 — Cuentas por Cobrar · Ant. agente (documento) CX-007
Cómo se asigna Lo asigna quien administre los permisos de usuario de su empresa, en Seguridad → Usuarios SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.