Puntos por Compras

Fidelización: los clientes acumulan puntos por cada compra según un porcentaje configurable

CL-017 Clientes → Puntos por Compras consulta AY-100
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Puntos por Compras (Fidelización) CL-017

El sistema de puntos por compras permite que sus clientes acumulen puntos automáticamente cada vez que se les factura. Es una herramienta de fidelización: mientras más compran, más puntos juntan.

Configuración

Desde el menú Clientes → Configuración de Puntos (botón con la estrella ⭐) se controla todo:

  • Activar acumulación — enciende o apaga el sistema. Si está apagado, ninguna factura acumula puntos.
  • Porcentaje de acumulación — qué porcentaje del monto de la compra se convierte en puntos. Ejemplo: con 3%, una compra base de ₡10.000 acumula 300 puntos.
  • Base de cálculo — sobre qué monto se calcula:
    • Subtotal (con descuento, antes de impuesto) — recomendado. No incluye IVA ni otros cargos.
    • Total (con impuesto) — sobre el total facturado, IVA incluido.
Solo los administradores (permiso 017) pueden cambiar esta configuración. Estos valores no se editan desde el editor general de parámetros, únicamente desde esta pantalla.

Cómo se acumulan los puntos

  • Al emitir una factura o tiquete a un cliente, se calculan los puntos y se suman a su saldo.
  • Las ventas a cliente genérico / contado sin cliente (SN) no acumulan puntos.
  • Cada movimiento guarda el porcentaje usado en ese momento: si luego cambia el porcentaje, los puntos ya acumulados no se modifican.
  • Los puntos no vencen.

Ver los puntos del cliente

En Facturación → Factura Desktop, al seleccionar un cliente, la ficha del cliente muestra una tarjeta dorada «Puntos acumulados» con su saldo. Al hacer clic en esa tarjeta se abre, en una pestaña nueva, el detalle de movimientos de puntos del cliente: fecha, documento, monto base, porcentaje aplicado, puntos y saldo.

El canje de puntos (cambiarlos por descuentos) es una etapa siguiente. Por ahora el sistema acumula y registra el historial; el saldo queda listo para usarse cuando se habilite el canje.

Exportar a Excel: permiso 711

Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:

  • Permiso 711 — Clientes / Historial de Puntos por Cliente CL-018
Cómo se asigna Lo asigna quien administre los permisos de usuario de su empresa, en Seguridad → Usuarios SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.