Ayuda: Clientes Inactivos

Clientes Inactivos CL-014Permiso 001

Pantalla para detectar clientes a los que hace tiempo no se les emite ninguna factura y, cuando corresponde, eliminarlos para mantener limpio el listado de clientes. Pensada para depurar clientes viejos que ya no compran y no dejaron deudas.

Cómo se accede

Menú Clientes → Operaciones → Clientes inactivos
Es un módulo de escritorio (no disponible en celular por ahora)

Elegir el corte de inactividad

El filtro «Sin facturar (meses)» define a partir de cuánto tiempo se considera inactivo a un cliente. Viene en 12 meses por defecto y se puede cambiar (por ejemplo 6, 18 o 24).

Se listan los clientes activos cuya última factura es más vieja que ese plazo.
También aparecen los clientes que nunca tuvieron una factura (se muestran como «Nunca»).

Qué muestra cada fila

Última factura y meses sin facturar.
Saldo CxC — cuánto debe el cliente en Cuentas por Cobrar.
Recurrente — si el cliente tiene facturación recurrente (contrato con monto).
Elegible — indica con Sí / No si el cliente se puede eliminar.

¿Cuándo un cliente es «Elegible» para eliminar?

Solo se puede eliminar un cliente que cumpla las dos condiciones:

No tiene saldo pendiente en Cuentas por Cobrar.
No tiene facturación recurrente (contrato).

Si no es elegible, el botón está deshabilitado Si el cliente tiene deuda o un contrato recurrente, el botón Eliminar aparece en gris y el badge «No» explica el motivo al pasar el mouse. Es una protección: no se borran clientes con plata pendiente o facturación activa.

Eliminar uno o varios

Uno por uno: botón rojo al final de la fila → confirma → se elimina.
En lote: tildar la casilla de los clientes elegibles (la casilla de los no elegibles está bloqueada). Aparece una barra arriba con «Eliminar elegibles seleccionados».
El botón «Seleccionar elegibles» del encabezado marca/desmarca todos los de la página.

No se pierde el historial Si el cliente tiene documentos asociados (facturas, recibos), no se borra físicamente: se marca como Eliminado para no afectar reportes anteriores. Solo los clientes sin ninguna referencia se eliminan por completo. Toda eliminación queda registrada en la bitácora.

Exportar

El botón Excel descarga la lista completa con los filtros aplicados (incluye la columna de elegibilidad y el motivo cuando no aplica).

Recomendación Antes de depurar en lote, revisá la columna Saldo CxC y filtrá por «Solo elegibles» para trabajar tranquilo. Recordá que un cliente marcado como Eliminado deja de aparecer en el catálogo, pero sus facturas históricas siguen intactas.

Exportar a Excel: permiso 710

Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:

Permiso 710 — Clientes inactivos CL-014

Cómo se asigna Lo asigna quien administre los permisos de usuario de su empresa, en Seguridad → Usuarios SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.