Ayuda: Bitácoras

Bitácoras de Clientes CL-006

Reporte de todo lo que se ha anotado en la bitácora de los clientes, de todos los clientes juntos y en una sola pantalla. Lo más frecuente que se guarda acá es la gestión de cobro: a quién se llamó, qué contestó, cuándo prometió pagar.

Se llega por dos caminos, y es el mismo reporte:

CxC → Cuentas y Movimientos → Bitácora de gestión
Clientes → Comunicación → Bitácoras

Este reporte solo LEE Las notas no se escriben acá: se escriben en la bitácora del cliente MC-009, y este reporte las junta todas.

¿Qué se registra?

La gestión de cobro que anota quien cobra: llamadas, visitas, promesas de pago, arreglos.
Eventos del cliente que deja el propio sistema al trabajar su ficha.

Cada anotación guarda sola la fecha y hora, el usuario que la escribió y el tipo con que se clasificó.

Cómo se anota una gestión

Desde CxC, en la ventana Bitácora del cliente MC-009:

En Cuenta Detalle CX-001, botón Bitácora arriba a la derecha.
O doble clic a una factura para abrir el detalle del documento MC-004, y ahí el botón Bitácora del pie — sirve en Cuenta Detalle, Estado de cuenta, Antigüedad detallados, Ant. agente (documento) y Documentos pagados, tanto en computadora como en celular.

Escriba la nota, elija el Tipo (viene GENERAL; la flechita muestra los que ya se han usado) y presione Enter o el botón +. Lo que anote ahí aparece de una vez en este reporte.

Columnas

Columna	Descripción
Fecha	Cuándo se hizo la anotación (fecha y hora)
Cliente	Código y nombre del cliente
Tipo	La etiqueta con que se clasificó: GENERAL, LLAMADA, VISITA, PROMESA DE PAGO…
Evento	El texto de la anotación
Usuario	Quién la escribió

Filtros

Desde / Hasta — el rango de fechas.
Tipo — la lista se arma sola con los tipos que su empresa ya usó.
Dentro de Más filtros: Cód. cliente, Nombre y Evento (busca dentro del texto de la anotación).

Si abre el reporte y sale vacío, mire las fechas El reporte arranca en el día de hoy. Si las gestiones que busca son de días anteriores, cambie la fecha Desde. Si entra con el botón Ver todas / Excel de la ventana de bitácora del cliente, el reporte se abre ya filtrado por ese cliente y con el rango abierto de un año hacia atrás.

Imprimir y Excel

Los botones Imprimir Web y Excel sacan lo que tenga filtrado en ese momento, no solo la página que está viendo.

Si el botón Excel se ve gris No es una falla: la exportación a Excel se habilita persona por persona y también depende de un parámetro de la empresa. Pase el mouse por encima del botón —o tóquelo, en el celular— y el mensaje le dice cuál de las dos llaves falta. Mientras tanto, Imprimir Web sirve igual y respeta los filtros.

Auditoría Las bitácoras son inmutables: no se pueden editar ni borrar. Por eso sirven de respaldo de la gestión que se hizo y de quién la hizo.

Exportar a Excel: permiso 708

Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:

Permiso 708 — Clientes · Bitácoras CL-006

Cómo se asigna Lo asigna quien administre los permisos de usuario de su empresa, en Seguridad → Usuarios SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.