Saldos por Cliente

Resumen de saldos pendientes por cliente

CX-003 CxC → Saldos por Cliente consulta AY-100
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El WhatsApp sale del número de Soporte Real y el correo de info@soportereal.com. Con Compartir desde este teléfono sale de su propio WhatsApp y elige el contacto de su lista, sin escribir el número.

Saldos por Cliente CX-003Permiso 258

Muestra el saldo pendiente agrupado por cliente. Una fila por cliente con el total que debe.

Columnas principales

  • Código — Código del cliente
  • Cliente — Nombre, y debajo el nombre comercial, el contacto, los teléfonos, el límite de crédito y la moneda
  • Docs — Cantidad de documentos pendientes de ese cliente
  • Total — Suma facturada de esos documentos
  • Abonos — Lo que ya se le ha abonado
  • Saldo — Lo que queda debiendo (Total menos Abonos)

El punto de color a la par del código es el estado del cliente: verde activo, naranja suspendido, rojo eliminado.

Se ordena haciendo clic en el título de la columna Código, Cliente, Docs, Total y Saldo son ordenables. El reporte abre ordenado por mayor saldo.

Filtros destacados

  • Buscar — Por código, nombre, nombre comercial, dirección o cédula. Se pueden escribir varias palabras: se buscan todas.
  • Moneda — CRC, USD o TODAS. Con TODAS, cada monto se convierte a colones con el tipo de cambio del documento, y la línea del cliente indica en qué monedas tiene saldo.
  • Vencidas — Deja solo los documentos a los que ya se les pasó la fecha de pago
  • Todo — Incluye documentos con saldo 0 que no están marcados como cerrados (útil para auditoría)
  • Ag.Fact / Ag.Cli / Zona / Estado — Agente, zona y estado del cliente

Detección automática de móvil: si se entra desde un celular, la pantalla se abre sola en su versión táctil.

El botón Excel se ve gris

Si el botón Excel de Saldos por Cliente CX-003 aparece apagado, no es una falla: la exportación está protegida y se habilita reporte por reporte. Este reporte usa el permiso 767.

El botón le dice cuál llave le falta Pase el mouse por encima del botón gris —o tóquelo, si está en el celular—: el mensaje indica si lo que falta es el permiso de la persona o el parámetro de la empresa.
El permiso es por persona, no por empresa Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso se marca persona por persona. Lo hace el administrador en Seguridad → Usuarios SE-001, escribiendo Excel en el buscador de permisos. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Mientras tanto, este reporte se puede sacar con Imprimir Web y el envío por Email, que no están protegidos y respetan los filtros que tenga puestos.

Explicación completa: las dos llaves y los 13 permisos de CxC