Notificar Clientes

Envío masivo de correos electrónicos con filtros, plantillas e IA

CL-005 Clientes → Notificar Clientes consulta AY-100
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El WhatsApp sale del número de Soporte Real y el correo de info@soportereal.com. Con Compartir desde este teléfono sale de su propio WhatsApp y elige el contacto de su lista, sin escribir el número.

Notificar Clientes CL-005

Envío masivo por correo electrónico o por WhatsApp a clientes seleccionados por zona, tipo de cliente o búsqueda por nombre. Permite redactar el mensaje a mano, usar plantillas rápidas, cargar plantillas HTML externas o generar contenido con Inteligencia Artificial, y agregar automáticamente los datos de pago de la empresa y de cada cliente.

Para qué sirve

  • Comunicar promociones, ofertas o campañas de temporada
  • Informar cambios de horario, apertura de nuevas sucursales o novedades
  • Recordar a los clientes su código y las cuentas donde pagar (SINPE, transferencia)
  • Enviar términos y condiciones actualizados
  • Agradecimientos masivos de fin de año
  • Distribuir manuales o documentación en HTML

Canal de envío — Correo o WhatsApp

Arriba del redactor hay dos botones: Correo y WhatsApp.

  • Correo — envía un email a cada cliente vía el servidor de correo de la empresa, en lotes con barra de progreso.
  • WhatsApp — pone los mensajes en cola y el WhatsApp vinculado de la empresa los envía poco a poco en segundo plano. Al elegir este canal, un indicador muestra si la empresa tiene WhatsApp vinculado (verde con el número) o no (rojo — vincúlelo en Configuración → WhatsApp).
Teléfonos válidos En modo WhatsApp solo se envía a celulares válidos; los teléfonos fijos se descartan automáticamente (a un fijo no le llega WhatsApp). Al terminar, el sistema indica cuántos mensajes se encolaron y cuántos clientes no tenían teléfono válido.
En WhatsApp no hay HTML ni asunto El mensaje de WhatsApp va en texto plano (con *negrita* y viñetas). Las opciones solo de correo (asunto, plantillas HTML, imágenes) se ocultan al cambiar de canal. La IA también adapta el formato al canal elegido.

Panel izquierdo — Seleccionar Destinatarios

  • Buscar por Nombre — arriba, a todo lo ancho. LIKE contiene en el nombre del cliente
  • Zonas y Tipos de Cliente — en dos columnas, checkboxes múltiples. Sin selección = todos
  • ☑ Solo clientes con email válido — activado por defecto en canal Correo; filtra emails vacíos o sin @. En canal WhatsApp cambia a ☑ Solo clientes con teléfono
  • Botón Buscar Clientes carga la lista abajo, a todo lo ancho. Con Seleccionar todos se marcan/desmarcan todos los resultados.
Badges en vivo La cabecera del panel muestra N encontrados y N seleccionados. El botón Enviar queda deshabilitado hasta que se selecciona al menos un cliente.

Panel derecho — Redactar Mensaje

Plantillas Rápidas

Cuatro plantillas predefinidas que llenan automáticamente Asunto y Mensaje:

  • Promoción — ofertas especiales de temporada
  • Noticias — novedades de la empresa
  • Términos — actualización de términos y condiciones
  • Agradecimiento — agradecer preferencia del cliente

Asunto

Campo obligatorio. Se muestra en la línea de asunto del correo que recibe el cliente.

Plantilla HTML externa (opcional)

Si tiene un archivo HTML completo (manual, catálogo, documentación bonita) puede usarlo como cuerpo del correo reemplazando el mensaje libre:

  • Select con todas las plantillas disponibles en /documentacion/manuales/
  • Cargar — carga el HTML seleccionado al formulario (se envía tal cual, sin envolverlo)
  • Ver — previsualiza el HTML en una pestaña nueva
  • Subir HTML — sube un archivo .html o .htm nuevo al servidor. Se guarda en /documentacion/manuales/; si ya existe un archivo con el mismo nombre se le agrega sufijo timestamp
Plantilla HTML reemplaza el mensaje Cuando hay una plantilla HTML cargada, el campo Mensaje se ignora y se envía el HTML tal cual. Use el botón Quitar para volver al modo mensaje libre.

Mensaje (con IA)

Textarea con HTML permitido (<h2>, <p>, <ul>, <strong>, etc.). Arriba del textarea hay un campo de instrucción para generar contenido con IA:

  1. Escribir una instrucción en lenguaje natural. Ej: "Redacta un correo informando sobre nuevas promociones de fin de año"
  2. Click en el botón IA
  3. El sistema busca contexto relacionado en las memorias del sistema y documentación interna según palabras clave (planilla, factura, inventario, cliente, hacienda, etc.) y lo envía a la API de Claude
  4. La IA genera el HTML y lo pone automáticamente en el textarea de mensaje
IA contextualizada Si menciona un módulo específico (ej: "redacta un aviso sobre la nueva funcionalidad de bitácoras"), la IA se basa en la documentación real del módulo para redactar con datos precisos (tablas, campos, permisos, archivos).

Imágenes adjuntas

Se pueden adjuntar imágenes al correo de 3 formas:

  • Pegar (Ctrl+V) — click en la zona de pegado y pegar desde el portapapeles
  • Arrastrar — arrastrar imágenes desde el explorador de archivos hasta la zona
  • Seleccionar archivos — botón + Agregar abre el explorador para elegir múltiples imágenes

Formatos aceptados: JPEG, PNG, GIF, WebP. Tamaño máximo: 5 MB por imagen. Se guardan en /uploads/notificaciones/ y se adjuntan al correo.

Datos de pago automáticos (toggles)

Debajo del mensaje hay dos casillas que agregan información de pago al final de cada mensaje, en los dos canales. El sistema recuerda cómo las dejó para el próximo envío.

  • ☑ Detallar la forma de pago — agrega a cada mensaje: «Para depósito o pagos por SINPE use el código cta(código del cliente) en el detalle de pago. Si no ingresa ese código, el pago será devuelto al SINPE de origen ya que no podremos identificar quién lo envió.» Cada cliente recibe SU propio código (ej: cta225).
  • ☑ Enviar cuentas de pago — agrega el bloque «Cuentas para pago:» con las cuentas bancarias de la empresa, tomadas de los parámetros 133, 134 y 135 (Cuenta bancarias 1/2/3). Solo se incluyen los parámetros que tengan datos; si los tres están vacíos no se agrega nada. Al marcar la casilla, la pantalla muestra las cuentas exactas que se enviarán.
Comodines en el mensaje En el texto del mensaje (y en el asunto del correo) puede escribir {codigo} y {nombre}: al enviar se reemplazan por el código y el nombre de cada cliente. Ej: «Estimado {nombre}, su código es {codigo}».

Versión móvil

Al abrir el módulo desde un teléfono se muestra automáticamente la versión móvil: los filtros se abren con el botón Buscar clientes (hoja desde abajo), los clientes salen como tarjetas con checkbox y el botón Enviar queda fijo abajo. Tocando los contadores (N encontrados · N seleccionados) la lista se pliega o despliega para llegar rápido al mensaje.

Envío

El botón verde Enviar Notificación (o Enviar por WhatsApp) pregunta confirmación ("Enviar notificación a N cliente(s)?") y procesa el envío. En correo va por lotes con barra de progreso y al finalizar muestra el total enviado y los errores si alguno falló (email inválido, servidor SMTP caído, etc.). En WhatsApp los mensajes quedan en cola y se van enviando en los minutos siguientes desde el número vinculado de la empresa.

Búsqueda de email por ClienteID El sistema envía el correo al Email registrado en la ficha del cliente. Si el cliente tiene varios emails separados por coma, se envía al primero. Los clientes genéricos (SN o con email vacío) quedan automáticamente excluidos cuando está activa la opción Solo clientes con email válido.

Bitácora

Cada envío masivo queda registrado en la bitácora del sistema con el asunto y la cantidad de destinatarios exitosos.

Interfaz

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