Importar Clientes

Importar Clientes CL-016Permiso 311

Herramienta para cargar de una sola vez una lista de clientes desde un archivo de Excel (.xlsx, .xls) o CSV. Ideal cuando se migra desde otro sistema o cuando un vendedor entrega su cartera en una hoja de cálculo. La inteligencia artificial reconoce automáticamente qué columna del archivo corresponde a cada dato del cliente (cédula, nombre, correo, teléfono, zona, crédito…), aunque los títulos vengan con otros nombres.

Paso 1 — Subir el archivo

Arrastre el archivo a la zona punteada o haga clic para elegirlo. No hace falta un formato especial: el sistema detecta solo la fila de títulos aunque el archivo tenga encabezados decorativos arriba. Antes de subir, elija qué hacer si el cliente ya existe:

• Saltarlo (opción por defecto) — el cliente existente no se toca.
• Actualizar sus datos — se sobrescriben los campos que vengan con valor en el archivo (requiere además el permiso 313 de editar clientes).

• ☑ Detectar duplicados también por cédula — una cédula repetida cuenta como cliente existente, aunque el código sea distinto.
• ☑ Usar cédula como código cuando falte — si la fila no trae código, se usa la cédula; si tampoco hay, se numera automáticamente.

Paso 2 — Revisar el mapeo

La IA propone a qué campo de FactuPOS va cada columna y muestra los datos de muestra de cada una para verificar. Usted puede corregir cualquier asignación con el selector, o marcar «Ignorar esta columna» para las que no interesen. Cada campo destino solo puede usarse una vez.

Paso 3 — Vista previa e importar

Se muestran las primeras filas tal como quedarán los clientes, con el total de filas a procesar. Al presionar Importar clientes el sistema crea (o actualiza) los registros y muestra el resultado: creados, actualizados, saltados y con error, con el detalle fila por fila de lo que no se pudo procesar.

Qué hace el sistema con los datos

• El tipo de identificación (física, jurídica, DIMEX, NITE) se deduce solo de la cédula si no viene en el archivo.
• Los correos inválidos se descartan con aviso (no frenan la importación).
• Montos y fechas se aceptan en varios formatos (₡1.500,50 — 15/03/1980 — fechas de Excel).
• Si viene un límite de crédito mayor a cero, el crédito del cliente queda activado.
• Los clientes nuevos se crean activos, en colones, con plazo de 30 días si no se indica otro.
• La importación queda registrada en la bitácora del sistema.